大象忍不住笑出声——是小能的声音。

　　小圣一心想赢，又去请教悟空，变成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里钻。小能也不服输，又从爸爸那儿学到新本事，变成一只猫来抓老鼠。为了对付猫，悟空又教儿子变老鹰……

　　变这变那，比来比去，八戒的三十六变不够用了。“算了吧，孩子，咱不比了。”

　　“不，我要你再教我！”

　　可是吵也没用。

　　小圣从悟空那儿学到了七十二变。但他只用了三十七变就赢了，还有三十五变没用上，赢得也没劲。他看见小能挺难受的，就说：“你拜我做师傅，我来教你七十二变吧。，

　　可是小能赌气不要小圣教。

　　怎么办呢？这事没难倒小圣。要教七十二变，自己先变一变。小能愿意跟小圣学了，因为小圣变成了八戒叔叔的模样！……